一支箭呼啸而过，射死一只圣湖上的天鹅。在众人的指责声中，射箭的年轻人激烈地为自己的行为辩解。古奈曼兹向年轻人解释其行为的残酷和怜悯的真谛，却发现他对世上诸事一无所知，甚至连自己姓名及身世都不知道——这个年轻人，就是「纯洁傻子」帕西法尔，歌剧《帕西法尔》就是他破除黑魔法、取回圣矛让受难者得到救赎的奇遇故事……
第一幕
森林中，圣杯骑士古奈曼兹与他的侍童们看著护送国王安佛塔斯晨浴的队伍，并谈论国王的伤口。昆德莉蓦地出现，送一帖膏药给安佛塔斯。国王对昆德莉表达谢意，她则表示，此药对国王的伤口未必有用。古奈曼兹向侍童描述国王受伤的经过：安佛塔斯的父亲，老王帝图瑞尔，是存放圣杯的圣殿领袖。安佛塔斯曾带著圣矛去征讨黑巫师克林索。在克林索的魔法城堡中，安佛塔斯被美女诱惑，不但圣矛被克林索夺走，还受了伤，伤口一直无法痊愈。
古奈曼兹向侍童解释圣矛的由来：圣矛被保存在圣殿里，由纯洁无罪的圣杯骑士守护著，它能加强圣杯骑士的力量。克林索觊觎圣矛的力量，但他无法成为一个纯洁无瑕的圣杯骑士。在愤怒与忌妒的驱使下，他用黑魔法创造出一个魔法花园，在花园中养著一群美女，引诱圣杯骑士前来。
一支箭呼啸而过，射死一只圣湖上的天鹅。在众人的指责声中，射箭的年轻人激烈地为自己的行为辩解。古奈曼兹向年轻人解释其行为的残酷和怜悯的真谛，却发现他对世上诸事一无所知，甚至连自己姓名及身世都不知道。昆德莉开口道出青年身世：他父亲战死沙场，母亲因此刻意不让他碰任何武器。青年想起，曾看到一群人坐著马车，由家门前奔驰而过，他追著马车迷路了。昆德莉告诉青年，在他失踪后，他母亲已心碎而亡。
古奈曼兹想起预言：一位「纯洁傻子」（Der reine Tor）受到怜悯的启发，成为安佛塔斯的救赎者。古奈曼兹认为，这个青年可能就是这位「纯洁傻子」。他带著青年去圣殿，让他目睹殿中举行的圣杯仪式。仪式中，安佛塔斯羞于自己道德上的污点，拒绝父亲（老王帝图瑞尔）要他展示圣杯的要求，但最终禁不住年迈父亲的恳求而应允。古奈曼兹看到青年对于这一切似乎无甚反应，失望地将他赶出圣殿。
第二幕
魔法城堡中，克林索由魔镜中看到青年正接近他的城堡，他召唤昆德莉，命令她去引诱这位青年。昆德莉起初不愿意，但克林索以她身上的诅咒为要胁，昆德莉悲叹自己悲惨的身世，无奈答应。
在克林索的魔法花园中，青年首先遇到一群美丽的「花之少女」，她们取笑青年，并试图诱惑他，但徒劳无功。昆德莉呼唤著「帕西法尔」（Parsifal，意为「纯洁傻子」）现身，花之少女立时退下。昆德莉告知青年他的名字，再告诉他的过去，强调他的母亲因他而死。当帕西法尔似乎将被昆德莉诱惑时，他突然想起安佛塔斯的伤口和其痛苦，顿时神智清明，即时抗拒了诱惑。
昆德莉向帕西法尔吐露自己的过去：在远古时代，当祂在十字架上受苦时，昆德莉曾无情地嘲笑祂，因此受到诅咒，注定永生受苦。昆德莉知道，帕西法尔会成为她的救赎者，乞求他的怜悯。帕西法尔答应昆德莉让她得到救赎，但要求她指点自己找到圣矛的道路。惊慌失措的昆德莉向克林索求救：克林索出现，用圣矛攻击帕西法尔，圣矛却被帕西法尔接住。帕西法尔挥矛破了克林索的黑魔法，城堡瞬间倒塌。在离开之前，帕西法尔告诉昆德莉：「妳知道在哪里能再找到我。」
