一支箭呼嘯而過，射死一隻聖湖上的天鵝。在眾人的指責聲中，射箭的年輕人激烈地為自己的行為辯解。古奈曼茲向年輕人解釋其行為的殘酷和憐憫的真諦，卻發現他對世上諸事一無所知，甚至連自己姓名及身世都不知道——這個年輕人，就是「純潔傻子」帕西法爾，歌劇《帕西法爾》就是他破除黑魔法、取回聖矛讓受難者得到救贖的奇遇故事……
第一幕
森林中，聖盃騎士古奈曼茲與他的侍童們看著護送國王安佛塔斯晨浴的隊伍，並談論國王的傷口。昆德莉驀地出現，送一帖膏藥給安佛塔斯。國王對昆德莉表達謝意，她則表示，此藥對國王的傷口未必有用。古奈曼茲向侍童描述國王受傷的經過：安佛塔斯的父親，老王帝圖瑞爾，是存放聖盃的聖殿領袖。安佛塔斯曾帶著聖矛去征討黑巫師克林索。在克林索的魔法城堡中，安佛塔斯被美女誘惑，不但聖矛被克林索奪走，還受了傷，傷口一直無法痊癒。
古奈曼茲向侍童解釋聖矛的由來：聖矛被保存在聖殿裡，由純潔無罪的聖盃騎士守護著，它能加強聖盃騎士的力量。克林索覬覦聖矛的力量，但他無法成為一個純潔無瑕的聖盃騎士。在憤怒與忌妒的驅使下，他用黑魔法創造出一個魔法花園，在花園中養著一群美女，引誘聖盃騎士前來。
一支箭呼嘯而過，射死一隻聖湖上的天鵝。在眾人的指責聲中，射箭的年輕人激烈地為自己的行為辯解。古奈曼茲向年輕人解釋其行為的殘酷和憐憫的真諦，卻發現他對世上諸事一無所知，甚至連自己姓名及身世都不知道。昆德莉開口道出青年身世：他父親戰死沙場，母親因此刻意不讓他碰任何武器。青年想起，曾看到一群人坐著馬車，由家門前奔馳而過，他追著馬車迷路了。昆德莉告訴青年，在他失蹤後，他母親已心碎而亡。
古奈曼茲想起預言：一位「純潔傻子」（Der reine Tor）受到憐憫的啟發，成為安佛塔斯的救贖者。古奈曼茲認為，這個青年可能就是這位「純潔傻子」。他帶著青年去聖殿，讓他目睹殿中舉行的聖盃儀式。儀式中，安佛塔斯羞於自己道德上的汙點，拒絕父親（老王帝圖瑞爾）要他展示聖盃的要求，但最終禁不住年邁父親的懇求而應允。古奈曼茲看到青年對於這一切似乎無甚反應，失望地將他趕出聖殿。
第二幕
魔法城堡中，克林索由魔鏡中看到青年正接近他的城堡，他召喚昆德莉，命令她去引誘這位青年。昆德莉起初不願意，但克林索以她身上的詛咒為要脅，昆德莉悲嘆自己悲慘的身世，無奈答應。
在克林索的魔法花園中，青年首先遇到一群美麗的「花之少女」，她們取笑青年，並試圖誘惑他，但徒勞無功。昆德莉呼喚著「帕西法爾」（Parsifal，意為「純潔傻子」）現身，花之少女立時退下。昆德莉告知青年他的名字，再告訴他的過去，強調他的母親因他而死。當帕西法爾似乎將被昆德莉誘惑時，他突然想起安佛塔斯的傷口和其痛苦，頓時神智清明，即時抗拒了誘惑。
昆德莉向帕西法爾吐露自己的過去：在遠古時代，當祂在十字架上受苦時，昆德莉曾無情地嘲笑祂，因此受到詛咒，註定永生受苦。昆德莉知道，帕西法爾會成為她的救贖者，乞求他的憐憫。帕西法爾答應昆德莉讓她得到救贖，但要求她指點自己找到聖矛的道路。驚慌失措的昆德莉向克林索求救：克林索出現，用聖矛攻擊帕西法爾，聖矛卻被帕西法爾接住。帕西法爾揮矛破了克林索的黑魔法，城堡瞬間倒塌。在離開之前，帕西法爾告訴昆德莉：「妳知道在哪裡能再找到我。」
